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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Pilar F.

SEVILLA

Opinión sobre Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

El temario se encuentra muy bien estructurado. Me fue fácil asimilar y entender los conceptos.

Blanca L

HUELVA

Opinión sobre Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

El contenido del curso me ha parecido muy interesante. Lo recomendaría al 100%.

Fernando B.

ASTURIAS

Opinión sobre Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Este curso de efpa tiene metodología online, lo que me ha permitido poder compaginarlo con el resto de obligaciones del día.

Olga S.

TOLEDO

Opinión sobre Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Gracias al servicio de tutorías de este curso de efpa, pude solucionar todas las dudas que me fueron surgiendo.

Francisco J.

MADRID

Opinión sobre Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)

Era un total desconocido de esta área, pero con este curso me ha hecho ponerme al día de todo lo relacionado con la EFPA.
* Todas las opiniones sobre Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso EFPA

CURSO EFPA. Este curso online pone a tu disposición las competencias profesionales necesarias para desarrollar tu carrera y mejorar tu empleabilidad. Si quieres aprender más sobre Curso EFPA inscríbete hoy mismo y consigue cuanto antes tu titulación

Resumen salidas profesionales
de Curso EFPA
Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia. Con la realización de este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros el alumno estudiara los conceptos básicos y específicos de dicha materia. Realiza esta formación y especialícese en Planificación Financiera Europea (EFPA).
Objetivos
de Curso EFPA
- Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
Salidas profesionales
de Curso EFPA
Administración y Gestión Empresarial / Finanzas y Seguros
Para qué te prepara
el Curso EFPA
Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) le prepara para especializarse en Planificación Financiera Europea (EFPA) dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del área de conocimiento Finanzas y Seguros, todo ello con único objetivo que es: Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero
A quién va dirigido
el Curso EFPA
Este Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA) está dirigido a todas aquellas personas interesadas en especializarse en dicha materia correspondiente a la Familia Profesional de Administración y Gestión Empresarial y más concretamente del Área de Conocimiento Finanzas y Seguros y que quieran especializarse en Planificación Financiera Europea (EFPA).
Metodología
de Curso EFPA
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso EFPA

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  1. Introducción al sistema financiero y política monetaria.
    1. - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
    2. - Política monetaria.
  2. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
  3. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
  4. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
    1. - Introducción y clasificación.
    2. - Confianza de los consumidores.
    3. - Conference Board.
    4. - Universidad de Michigan.
    5. - Confianza de los empresarios.
    6. - ISM.
    7. - ISM manufacturero.
    8. - ISM no manufacturero.
    9. - Indicadores de clima económico.
    10. - Indicadores adelantados.
    11. - Indicadores coincidentes.
    12. - Indicadores retardados.
  1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
    1. - Introducción.
    2. - El mercado de acciones.
  2. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
    1. - Operaciones bursátiles especiales.
    2. - Los índices bursátiles.
    3. - Otros métodos de valoración.
    4. - Métodos basados en el balance.
    5. - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
    6. - Cálculo de una acción a partir de datos.
    7. - Modelo de descuento de flujos de caja.
    8. - Métodos basados en la creación de valor.
    9. - Métodos basados en el fondo de comercio.
    10. - Métodos de valoración según las características de la empresa.
  3. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
    1. - Análisis de técnico.
  1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
    1. - Introducción a los mercados de futuros
    2. - Principales contratos de futuros
    3. - Opciones.
    4. - Formación general de los precios del futuro.
    5. - Variables que determinan la prima de las opciones.
  2. Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
    1. - Principales estrategias con futuros y opciones.
    2. - Productos estructurados.
  1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
    1. - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
    2. - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
    3. - Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
    4. - Mercado de Renta Fija Privada.
  2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
    1. - Rating.
    2. - Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
    3. - Rentas Financieras.
  3. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
    1. - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
  4. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
    1. - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
    2. - Duración y duración modificada.
    3. - Sensibilidad absoluta.
  1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
    1. - Marco legislativo y evolución de las IICs.
    2. - Definición, estructura y elementos de una IIC.
    3. - Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
    4. - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
    5. - Otras IICs.
    6. - Estilos de gestión.
  2. Estrategia con IICs. Hedge Funds.
    1. - Hedge Funds.
    2. - Market neutral.
    3. - Event Driven.
    4. - Oportunidad.
    5. - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.
  1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
    1. - Rentabilidad.
    2. - Riesgo.
    3. - Gestión de carteras.
  2. Gestión de carteras.
    1. - Teoría de gestión de carteras.
  3. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
    1. - Eficiencia en los mercados de capitales.
    2. - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
    3. - Cómo leer un ranking de fondos de inversión.
  1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
    1. - El valor de tranquilidad futura.
  2. Planificación financiera de la previsión11.
  3. Planificación financiera de la sucesión.
    1. - Otros aspectos que debe conocer y valorar.
    2. - Necesidades especiales.
    3. - Fiscalidad.
    4. - Software de planificación financiera.
  1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
    1. - Introducción y conceptos generales.
    2. - Fiscalidad de los productos financieros.
  2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
    1. - Introducción al Impuesto de Sociedades.
  3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
    1. - Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
    2. - Imposición de no residentes.
  1. Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
  2. El sistema de reparto de la Seguridad Social.
  3. Planificación financiera.
  4. Fundamentos técnicos del seguro.
    1. - Riesgo y seguros.
    2. - Elementos del contrato de seguros.
  5. Aspectos legales e institucionales.
    1. - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.
    2. - Tipología y características de los seguros privados.
  6. Seguros de vida.
    1. - Características, tipología y otros aspectos relevantes.
    2. - Unit linked y variable Annuities.
    3. - PPAs, planes de jubilación y PIAs.
  7. Planes de pensiones.
    1. - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
    2. - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
    3. - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
    4. - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
    5. - Especialidades de los planes de pensiones.
  1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
    1. - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
    2. - Fondos de inversión inmobiliarios.
    3. - Sociedades de inversión inmobiliaria.
    4. - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
    5. - Otras formas de inversión inmobiliaria.
    6. - Métodos de amortización de operaciones.
  1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
    1. - Protección del inversor.
    2. - Blanqueo de capitales.
    3. - Perfiles de riesgo de los clientes.
    4. - Protección de datos.
    5. - Marco regulatorio español de los servicios financieros.
  2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
    1. - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
    2. - Directivas de abuso de mercado (MAD).

Titulación de Curso EFPA

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
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Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
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La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Curso de EFPA

curso efpa

¿Qué es la EFPA?

EFPA son las siglas de Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera, por lo tanto, se trata de una asociación de profesionales encargada de dicho campo. Esta fue fundada en Holanda, más específicamente en Holanda. Además, se trata de una institución que no tiene ánimo de lucro y se considera independiente en el ámbito financiero. El objetivo de su creación no fue otro que lograr un adecuado desarrollo de la profesión y aunar los intereses de inversores, entidades y profesionales a escala europea.

Gracias a la conexión de la EFPA con numerosos entes reguladores, instituciones y organizaciones, puede situarse actualmente en la vanguardia del desarrollo en su campo. En el caso de España, esta asociación surge en el año 2000, y comenzó a encargarse de la representación y defensa de los profesionales. En cuanto a sus objetivos principales, nos encontramos los siguientes: 

  • Acreditar y certificar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los profesionales dedicados al asesoramiento y planificación financiera-personal, asociados a EFPA.
  • Asegurar el nivel de conocimientos y la formación continua de sus asociados a través de la exigencia de la recertificación.
  • Asegurar una conducta ética profesional a través del acatamiento del Código Ético de la asociación entre los miembros de EFPA España.
  • Promover y dar a conocer las certificaciones profesionales: EIA European Investment Assistant, EIP European Investment Practitioner, EFPA European Financial Advisor y EFPA European Financial Planner, como las más reconocidas, respetadas y las de más alta calidad en el sector del asesoramiento y planificación financiera personal, disponibles en Europa y en el resto del mundo.
  • Convertir el registro de certificados y miembros de la asociación como el único legal y oficial reconocido por el sector.

¿Qué es un sistema financiero?

Cuando hablamos de sistema financiero, nos estamos refiriendo a un conjunto de instituciones, medios y mercados, que tienen como objetivo principal canalizar el ahorro que generan los prestamistas (o unidades de gasto con superávit) hacia los prestatarios (o unidades de gasto con déficit), así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos. Como norma general, un sistema financiero se pueden dividir en tres grandes categorías, entidades reguladoras y normativas (encargadas de vigilar y regular el funcionamiento de los intermediarios financieros) intermediarios financieros (obtienen recursos de un prestamista y los ofrece a los prestatarios) y organismos de apoyo (instituciones del ramo que están autorizadas para captar y colocar de manera masiva y amplia, recursos del público sin recibir depósitos).

curso efpa online

¿Qué te vamos a enseñar en este Curso EFPA Online?

En esta formación, se ha estructurado el temario en una serie de unidades didácticas con el fin de facilitar al alumno la asimilación de conceptos y su posterior estudio. Con ello, conseguimos que el estudiante adquiera unos conocimientos amplios y profundos, sobre todo lo relacionado con la materia en cuestión. Estas unidades didácticas son:

  • Sistema financiero
  • Mercados de renta variable
  • Mercados de derivados
  • Mercados de renta fija
  • Instituciones de inversión colectiva
  • Selección de inversiones
  • Planificación financiera
  • Fiscalidad
  • Seguridad Social, Seguros y Pensiones
  • Planificación inmobiliaria
  • Cumplimiento formativo

¡Matricúlate en este Curso EFPA Online y amplía tu formación de la mano de Euroinnova!

No lo dudes más y hazte con el curso con el cual ampliarás tus conocimientos, además de actualizarlos y podrás hacerte un hueco en este ámbito laboral. Además, el curso es Online lo que es una ventaja en sí misma, ya que podrás hacerte tu propio horario y hacer el curso con una mayor flexibilidad y obtendrás una formación de calidad, puesto que el curso es realizado por nuestros expertos en la materia.

También contamos con un maravilloso servicio de tutorías, a través de las cuales podrás resolver cualquier duda que te surja durante la realización del curso de EFPA. Los tutores encargados de estas tutorías son profesionales en la materia, por lo que te ofrecerán siempre un servicio eficaz. No lo dudes más y busca un hueco en este ámbito laboral de la mano de una formación online de calidad y aprovecha tu momento.

En nuestra página web de Euroinnova podrás encontrar cursos sobre este sector, donde podrás obtener la mejor formación con la modalidad e-learning, que te permitirá obtener una titulación de la manera más sencilla y rápida, donde tú pones tus propias pautas para llevarlo a término. Busca el que más acerque a tus preferencias y formación, obtendrás una ampliación en tu CV de lo más llamativa con los diferentes cursos online que Euroinnova pone a tu alcance.

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Preguntas al director académico sobre el Curso EFPA

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